CRM miễn phí có thể là cách giới thiệu tốt nhất để hiểu về CRM. Rốt cuộc thì chúng… miễn phí! 

Không phải chịu áp lực về tiền bạc, bạn có thể dành thời gian tìm hiểu phiên bản phần mềm CRM miễn phí. Bạn sẽ có thể tìm hiểu những tính năng nào hữu ích nhất cho mình và “xem xét” (miễn phí) trước khi quyết định chọn một nhà cung cấp cụ thể. 

Các nhà tài trợ CRM nổi bật cho doanh nghiệp của bạnTôi

CRM bán hàng thứ hai

CRM không cần mã có thể tùy chỉnh hoàn toàn để tập trung toàn bộ chu trình bán hàng của bạn.

XEM TRANG WEB

ổ đĩa ống

Công cụ CRM dễ triển khai giúp tập trung vào các hoạt động chốt giao dịch.

XEM TRANG WEB

Bán hàng tươi

Giải pháp toàn diện và thông minh để khám phá khách hàng tiềm năng và tăng cường sự tương tác.

XEM TRANG WEB

Bấm lên

Ứng dụng làm việc tất cả trong một bao gồm CRM dành cho các nhóm tổ chức, cộng tác và phát triển.

XEM TRANG WEB

HubSpot

Giải pháp CRM miễn phí là cốt lõi của bộ quản lý kinh doanh của HubSpot.

XEM TRANG WEB

Tham giaVịnh

Được lập hóa đơn dưới dạng CRM toàn bộ với các công cụ kinh doanh theo mô-đun.

XEM TRANG WEB

CRM ít phiền toái hơn

Một CRM đơn giản được xây dựng dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và nhóm của họ.

XEM TRANG WEB

Điều này rất quan trọng vì hệ thống CRM không chỉ được đưa vào quy trình làm việc và “làm công việc của nó”. Mọi người cần làm việc và hiểu CRM để có được những lợi ích tích cực, hữu hình cho doanh nghiệp của họ. Đọc bài viết này để biết ý nghĩa và định nghĩa của CRM .

Việc quyết định chọn một CRM cụ thể có thể khó khăn nên các nhà cung cấp cung cấp các phiên bản miễn phí để giúp loại bỏ trò chơi đoán mò khỏi quá trình ra quyết định — đây là cơ hội tuyệt vời để người dùng dùng thử CRM để xem liệu nó có phù hợp hay không trước khi cam kết hoàn toàn. Phần mềm CRM miễn phí thường tồn tại dưới dạng các phiên bản lặp lại có giới hạn tính năng hoặc giới hạn thời gian của phiên bản đầy đủ trả phí. 

Cuối cùng, hiểu cách hoạt động của quản lý quan hệ khách hàng sẽ mở ra nhiều khả năng mới cho doanh nghiệp của bạn.

Mục lục

Dành thời gian để tạo ra thời gian (và tiền bạc)

Hãy lùi lại một bước và tiếp cận câu hỏi CRM một cách trực quan, sử dụng một số lý luận biện chứng lỗi thời:

• Luận điểm: Phần mềm CRM giúp tiết kiệm thời gian kinh doanh của bạn.
• Phản đề: Việc thiết lập và học cách sử dụng CRM cần có thời gian.
• Tổng hợp: Phần mềm CRM tốt sẽ dễ dàng thiết lập và dễ dàng học hỏi.

Được rồi,  phần mềm quản lý quan hệ khách hàng tốt nhất hiện có để giúp hợp lý hóa công việc cho nhóm bán hàng—hoặc một số mục đích khác như quản lý phương tiện truyền thông xã hội, tổ chức khách hàng tiềm năng/liên hệ, hỗ trợ khách hàng, chiến dịch email, ghi điểm khách hàng tiềm năng, đăng ký, ký tên -ups, v.v. Nhưng chính xác thì tinh giản là gì?

“Streamline” được hiểu là làm cho mọi việc trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. CRM đạt được điều này bằng cách kết hợp nhiều chương trình khác nhau vào một nền tảng duy nhất: giao tiếp với khách hàng, tiếp thị qua email, điện thoại, ghi và truy xuất dữ liệu, báo cáo và phân tích, phân công nhiệm vụ công việc, v.v. Hợp lý hóa có nghĩa là có tất cả dữ liệu cần thiết đó trong một đặt—khả năng phân tích, sắp xếp và tối ưu hóa—để các công ty có thể vẽ nên bức chân dung hành vi khách hàng tốt nhất của mình.  

Ngoài ra còn có sự nhấn mạnh vào tính thân thiện với người dùng của CRM ngày nay. Đây là nơi mà nhiều công ty phần mềm tự hào khi cung cấp bản nâng cấp từ các bảng tính tĩnh đáng sợ và các kênh/quy trình bán hàng phức tạp.

Với CRM, bạn sẽ có được các phiên bản dễ đọc với các biểu đồ hữu ích chứa dữ liệu phong phú và lịch sử khách hàng. Thông tin liên quan như số liệu thống kê và phân tích được tạo ngay lập tức từ bất kỳ tập dữ liệu sẵn có nào, trong khi nhiệm vụ của thành viên trong nhóm có thể đơn giản như hành động kéo và thả.

Ngành công nghiệp CRM đang phát triển với tốc độ chóng mặt trong những năm gần đây. Cạnh tranh gay gắt và xu hướng “Uberization” đã góp phần đẩy chi phí xuống, giảm bớt quá trình áp dụng cũng như tăng chất lượng và tính năng. Phần mềm CRM miễn phí ngày càng tốt hơn là một kết quả đáng mừng.

17 CRM miễn phí tốt nhất (thử trước khi mua)

Hệ thống CRM miễn phí mang đến cơ hội dùng thử nền tảng với nhóm của bạn và xem liệu bạn có thể thu được giá trị từ nền tảng đó mà không cần bỏ ra khoản đầu tư ban đầu hay không—đặc biệt nếu bạn là một doanh nghiệp nhỏ hoặc một công ty khởi nghiệp vừa chớm nở với ngân sách eo hẹp . doanh nghiệp nhỏ là con đường để đi. 

Vì nó miễn phí nên thực sự không có lý do gì bạn không thử! Dưới đây là một số nền tảng phần mềm CRM miễn phí tốt nhất với các gói miễn phí hấp dẫn:

CRM bán hàng thứ hai

Những lợi ích:

Thứ Hai khởi đầu là một công ty quản lý dự án SaaS và từ đó đã mở rộng các dịch vụ của mình đến nay bao gồm cả hệ thống CRM bán hàng. Hai trong số những lợi ích nổi bật ngay lập tức là nó được thiết kế thực sự đơn giản và có khả năng tùy biến cao.

Các ưu điểm khác bao gồm các công cụ email của Thứ Hai dành cho mục đích bán hàng và CRM. Bạn nhận được tính năng đồng bộ hóa email, theo dõi email và một thư viện mẫu email tuyệt vời. Nếu bạn muốn có một công cụ theo dõi hiệu suất bán hàng tốt thì Thứ Hai cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Bạn có khả năng dự báo doanh số bán hàng và theo dõi hoạt động tốt, đồng thời tất cả đều nằm trong bảng điều khiển dễ đọc. Cuối cùng, CRM bán hàng thứ hai cho phép người dùng tạo các quy trình tự động hóa đơn giản mà không cần biết bất kỳ mã nào.

Nhược điểm:

Khi chọn gói đăng ký của bạn, sẽ có số lượng chỗ được đặt cho mỗi gói, ví dụ: tối thiểu 3 chỗ. Điều này có nghĩa là, tùy thuộc vào quy mô nhóm bán hàng của bạn, bạn có thể phải đăng ký nhiều chỗ hơn mức bạn cần.

Giá cả:

• Gói CRM cơ bản là $10 mỗi người dùng mỗi tháng, thanh toán hàng năm
• Gói CRM tiêu chuẩn là $14 mỗi người dùng mỗi tháng, thanh toán hàng năm
• Gói Pro CRM có giá 24 USD/người dùng/tháng, thanh toán hàng năm
• Đối với kế hoạch doanh nghiệp, hãy liên hệ với monday.com

TÌM HIỂU THÊM

ổ đĩa ống

Những lợi ích:

Pipedrive là một ứng dụng bán hàng qua email tốt. Họ nhấn mạnh hơn vào khả năng mở rộng, nghĩa là hệ thống có thể dễ dàng phát triển cùng với cơ sở dữ liệu liên hệ và doanh nghiệp của bạn. Pipedrive tình cờ trở nên phổ biến với các doanh nghiệp giáo dục đại học cũng như các công ty bảo hiểm.

Mặc dù không có gói Pipedrive miễn phí nhưng bạn sẽ nhận được rất nhiều công cụ và tính năng tốt nhất trong gói giá cả phải chăng nhất của họ. Chúng bao gồm các công cụ như quản lý khách hàng tiềm năng, quản lý giao dịch và thậm chí cả danh mục sản phẩm, những công cụ hiếm thấy trong các CRM. Pipedrive cũng có bảng kiểu Kanban rất đẹp để giúp theo dõi tất cả các cơ hội bán hàng của bạn. Đối với một số công cụ tiếp thị cơ bản, có phân khúc khách hàng tiềm năng, cho phép giao tiếp có mục tiêu hơn. Cuối cùng, Pipedrive có một thư viện tích hợp tuyệt vời để kết nối với các công cụ từ SaaS khác.

Nhược điểm:

Bạn có thể sử dụng Pipedrive cho mục đích cộng tác nhóm và nhiều nhóm đã làm như vậy, tuy nhiên, người ta nói rằng bộ công cụ này còn thiếu so với một số ứng dụng khác có nhiều tính năng cộng tác chuyên dụng hơn. Công cụ theo dõi mục tiêu của nhóm có thể hấp dẫn hơn.

Giá cả:

• Gói cơ bản là 14,90 USD mỗi người dùng mỗi tháng, thanh toán hàng năm
• Gói nâng cao là $27,90 mỗi người dùng mỗi tháng, thanh toán hàng năm
• Gói chuyên nghiệp là $49,90 mỗi người dùng mỗi tháng, thanh toán hàng năm 
• Gói điện là 64,90 USD mỗi người dùng mỗi tháng, thanh toán hàng năm 
• Gói doanh nghiệp có giá 99 USD/người dùng/tháng, thanh toán hàng năm

TÌM HIỂU THÊM

Bán hàng tươi

Những lợi ích:

Freshsale là giải pháp tự động hóa lực lượng bán hàng chính thức dành cho đội ngũ bán hàng. Nó cung cấp mọi thứ mà nhân viên bán hàng cần— thu hút khách hàng tiềm năng chất lượng, tham gia vào các cuộc trò chuyện theo ngữ cảnh, thúc đẩy giao dịch bằng những hiểu biết sâu sắc do AI cung cấp và nuôi dưỡng mối quan hệ khách hàng. 

Với email, điện thoại, trò chuyện và điện thoại tích hợp,  Freshsale  trao quyền cho nhóm bán hàng có nhiều thời gian hơn để bán hàng bằng cách tự động hóa quy trình bán hàng, đồng thời tăng hiệu quả và năng suất trong các hoạt động hàng ngày của họ. Với Freddy AI, nhân viên bán hàng có thể hiểu rõ hơn về các giao dịch tốt nhất cần theo đuổi cũng như những hành động cần thực hiện và dự đoán doanh thu bằng tính năng dự báo bán hàng. Các doanh nghiệp có thể thực hiện bước tiếp theo hướng tới quản lý quy trình hiệu quả với Freshsale. Ngoài ra, tùy chọn sử dụng CPQ gốc giúp việc tạo và chia sẻ báo giá cũng như các tài sản bán hàng quan trọng khác trở nên dễ dàng. 

Nhược điểm:

Giống như nhiều nhà cung cấp, một số tính năng tốt hơn được dành riêng cho các gói cao cấp. Trong số này dành cho Freshworks CRM có quy trình làm việc dựa trên thời gian, một số công cụ chatbot và báo cáo số liệu nâng cao. Nhưng nhìn chung, các gói cơ bản và miễn phí là nơi phù hợp để bắt đầu và bạn luôn có thể nâng cấp.

Giá cả:

• Có phiên bản Freshsale miễn phí
• Kế hoạch tăng trưởng là $15
• Gói chuyên nghiệp là $39 
• Gói doanh nghiệp là $69 

TÌM HIỂU THÊM

HubSpot

Những lợi ích:

HubSpot là một trong những nhà cung cấp lớn nhất hiện nay (cùng với Salesforce) và họ cung cấp CRM miễn phí cho số lượng người dùng không giới hạn với các tính năng cơ bản. 

HubSpot CRM miễn phí   cho phép bạn chỉ định và theo dõi khách hàng tiềm năng, quản lý quy trình bán hàng, quản lý quy trình làm việc để quản lý tốt hơn và ghi lại các tương tác của khách hàng trên mọi kênh ở một nơi. Nó cũng có tính năng tiếp thị qua email khá toàn diện cũng như các công cụ tiếp thị trong nước (công cụ này khá hữu ích để nhận được lượt truy cập của công cụ tìm kiếm cho các bài đăng trên blog).

Nền tảng này hoạt động với G Suite và Microsoft Office, giúp việc triển khai và đồng bộ hóa dữ liệu trở nên liền mạch. Tích hợp với Zapier tạo điều kiện chia sẻ thông tin và quản lý tác vụ dễ dàng trên các ứng dụng như Google Trang tính, Quảng cáo dành cho khách hàng tiềm năng trên Facebook, Slack, v.v.). 

Các gói tiện ích bổ sung trả phí, không miễn phí dành cho HubSpot CRM tăng cường lưu trữ dữ liệu, tạo các báo cáo phức tạp hơn và kết hợp AI mới và công nghệ tự động hóa tiên tiến.

Nhược điểm:

CRM miễn phí có nhiều tính năng, nhưng nhiều tính năng trong số đó không mạnh mẽ, điều đó có nghĩa là bạn có thể thấy mình phải trả tiền cho các sản phẩm Tiếp thị, Bán hàng hoặc Trung tâm Dịch vụ. Khả năng tùy chỉnh bị hạn chế, điều này có thể khiến một số doanh nghiệp nhỏ thích hợp khó điều chỉnh và triển khai CRM một cách có ý nghĩa.

Giá cả: 

• HubSpot CRM miễn phí và số lượng người dùng không giới hạn.
• Các gói bổ sung của Trung tâm tiếp thị, Trung tâm bán hàng và Trung tâm dịch vụ có giá 50 USD 
• HubSpot CMS bắt đầu từ $300 mỗi tháng
• Bộ tăng trưởng dành cho người mới bắt đầu trọn gói có giá khởi điểm là $113

TÌM HIỂU THÊM

CRM ít phiền toái hơn

Những lợi ích:

CRM Ít gây phiền nhiễu hơn  (còn gọi là LACRM) được thiết kế như một giải pháp CRM trọn gói dành cho các doanh nghiệp nhỏ. Họ cung cấp bản dùng thử miễn phí dài 30 ngày. Sau đó, họ có một gói trả phí duy nhất với chi phí thấp.

LACRM xử lý việc quản lý tác vụ, bán hàng, quản lý liên hệ và theo dõi. Quản lý tất cả dữ liệu khách hàng của bạn, theo dõi khách hàng tiềm năng của bạn thông qua quy trình bán hàng. Luôn cập nhật các sự kiện và việc cần làm (ở định dạng lịch và chương trình làm việc dễ sử dụng). Tạo ra một  crm bất động sản tuyệt vời . 

Các email được viết và nhận bên ngoài nền tảng CRM có thể được ghi lại bên trong LACRM. Ứng dụng cung cấp cho mỗi người dùng một địa chỉ đăng nhập email duy nhất. Bạn có thể tạo liên hệ với bất kỳ nhà cung cấp email nào bạn sử dụng.

Nhược điểm:

Có tích hợp ứng dụng tối thiểu, đây có thể là một hạn chế đáng kể, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Ứng dụng gửi thông báo qua SMS hoặc email, nhưng không gửi trong ứng dụng, điều này có vẻ hơi cổ điển.

Giá cả:

• $15 

LACRM cung cấp bản dùng thử miễn phí 30 ngày không rủi ro cho gói giá duy nhất của mình.

TÌM HIỂU THÊM

Hệ thống thực sự đơn giản

Những lợi ích:

Các Hệ thống Thực sự Đơn giản  (viết tắt là RSS) không ngại giới thiệu nền tảng dịch vụ, bán hàng và tự động hóa tiếp thị của họ là đơn giản—nhưng điều đó không có nghĩa là nó thiếu tinh tế, nó chỉ thực sự dễ sử dụng. Điều này đặc biệt hữu ích cho các công ty có văn phòng phân tán và lực lượng lao động ở xa.

Mặc dù họ có các phiên bản trả phí, nhưng tùy chọn miễn phí của họ không chỉ là ưu đãi dùng thử tạm thời cho các công ty có tối đa hai người dùng, vì vậy các doanh nghiệp vừa chớm nở và các dự án khởi nghiệp đơn lẻ có thể sử dụng CRM mà không cần xem lịch. Nó cho phép liên lạc không giới hạn và lưu trữ tài liệu lên tới 100 MB. Phiên bản miễn phí bao gồm nhiều tính năng cốt lõi bao gồm tự động hóa bán hàng và dịch vụ khách hàng. 

Người dùng miễn phí sẽ có thể truy cập các công cụ quản lý riêng biệt cho cả hai địa chỉ liên hệ, cập nhật theo thời gian thực tất cả thông tin liên quan và nhiệm vụ liên quan cho địa chỉ liên hệ, nhà cung cấp và nhà cung cấp; và khách hàng tiềm năng, nhằm mục đích chuyển đổi các liên hệ thành doanh số bán hàng cuối cùng. RSS cũng báo cáo theo cách riêng của họ, chia hành động thành hai phần. 

Đầu tiên, có \’Báo cáo danh sách\’ để có số liệu thống kê nhanh về các câu hỏi đơn giản như \”chúng tôi đã nhận được bao nhiêu lượt truy cập trong tháng này?\” (bạn cũng có thể đặt ra những câu hỏi phức tạp hơn). Sau đó là \’Báo cáo dự báo\’ tập trung vào số lượng bán hàng dự kiến ​​trong nhiều khung thời gian khác nhau. 

Đối với các doanh nghiệp nhỏ trong trò chơi B2B, RSS giúp việc chuyển sang khu vực CRM trở nên nhanh chóng.

Nhược điểm:

Việc tạo báo cáo có lẽ phức tạp hơn mức cần thiết. Hệ thống cơ hội có thể hơi khó sử dụng. Tiếp thị qua email có thể tốt hơn; các mẫu email khá cơ bản.

Ngoài ra, nếu đang sử dụng Outlook, bạn không thể liên kết các tác vụ để kích hoạt lời nhắc hiện hoạt trong hộp thư đến của mình.

Giá cả:

• Gói miễn phí cho tối đa 2 người dùng.
• Gói khởi đầu là $17 
• Gói chuyên nghiệp là $33
• Gói doanh nghiệp là $50 

Tìm hiểu thêm:  Hệ thống thực sự đơn giản

Viên con nhộng

Những lợi ích: 

Capsule hoạt động không chỉ để nâng tầm mối quan hệ với khách hàng mà còn tất cả các mối quan hệ kinh doanh của bạn lên một tầm cao mới. Và điều này thực hiện rất đơn giản, với giao diện người dùng rõ ràng và không có đường cong học tập.

Thay vì tập trung vào các tính năng mở rộng,  Capsule  chỉ đơn giản tập trung vào việc quản lý công việc hàng ngày thực sự tốt. Bạn có thể tìm hiểu ngay lập tức những gì đang diễn ra với quy trình bán hàng của mình (giá thầu, tạo khách hàng tiềm năng, đề xuất, dữ liệu khách hàng, v.v.) cũng như những gì nhóm của bạn cần làm và khi nào.

Nó cũng giúp bạn dễ dàng tìm thấy thông tin quan trọng—danh sách liên hệ có thể được nhập từ Gmail, Outlook cũng như các tệp cơ sở dữ liệu và bảng tính CSV của bạn.

Nếu bạn điều hành công việc kinh doanh một mình hoặc với một đối tác, bạn có thể thực hiện bằng phiên bản miễn phí của Capsule (giới hạn là hai người dùng). Phiên bản Professional có tính năng tích hợp Zapier, G Suite, Zendesk, Twitter và Mailchimp, giúp bạn thu thập thông tin và nắm bắt khách hàng tiềm năng từ khắp các ứng dụng của mình.

Nhược điểm: 

Gói miễn phí được giới hạn ở 250 địa chỉ liên hệ, vì vậy bạn có thể thấy mình bất ngờ chạm tới trần kính và phải cam kết sử dụng gói trả phí. Để tiếp tục sử dụng sản phẩm mà bạn đã đầu tư cho công việc kinh doanh hàng ngày của mình, bạn có thể chuyển từ việc không phải trả gì sang việc bỏ ra $18/tháng (hoặc nhiều hơn theo cấp số nhân). 

Ngoài ra, để theo dõi và tự động tạo địa chỉ liên hệ từ email, bạn sẽ phải nhớ BCC chúng vào Dropbox của mình, điều này khá dễ quên.

Giá cả:  

• Phiên bản cơ bản, miễn phí của Capsule có sẵn cho tối đa 2 người dùng. 
• Phiên bản chuyên nghiệp có giá $18 
• Phiên bản đội có giá 36 USD 

Bản dùng thử miễn phí 30 ngày có sẵn cho Chuyên gia và Nhóm.

TÌM HIỂU THÊM

Tham giaVịnh

Những lợi ích:

EngageBay tự nhận mình là một giải pháp thay thế HubSpot và bán ba bộ sản phẩm định hướng quy trình kinh doanh: Tự động hóa tiếp thị, Trò chuyện trực tiếp & Bộ phận trợ giúp và CRM & Sales Bay. Cuối cùng trong số này, CRM & Sales Bay, cung cấp các công cụ quản lý liên hệ được thiết kế để đơn giản hóa và phát triển công ty.

Nền tảng này cung cấp khả năng lắng nghe đa kênh, tổng hợp thông tin liên hệ từ tất cả các điểm tiếp xúc với khách hàng của bạn. Theo dõi hoạt động liên hệ, hoạt động web, phản hồi email, tỷ lệ mở và nhấp chuột, v.v. 

Tích hợp với Gmail, Office 365 hoặc bất kỳ dịch vụ IMAP nào khác, với khả năng đồng bộ hóa hai chiều. Tích hợp Zapier, SendGrid, Mailgun, Xero và Mandrill cho phép bạn kết nối CRM với các quy trình kinh doanh khác và hợp lý hóa hơn nữa các hoạt động của bạn.

Nhược điểm:

Có thể sử dụng nhiều tích hợp gốc hơn với các ứng dụng của bên thứ ba. Các tùy chọn mẫu email bị giới hạn về số lượng và kiểu dáng đơn giản.

Giá cả:

• Có sẵn gói miễn phí, giới hạn ở 1.000 liên hệ và 1.000 email có thương hiệu
• Gói cơ bản là $12,99
• Kế hoạch tăng trưởng là $24,99 
• Gói chuyên nghiệp là $49,99 

TÌM HIỂU THÊM

Zoho

Những lợi ích:

Zoho CRM cung cấp nền tảng thân thiện với doanh nghiệp nhỏ với giao diện người dùng đơn giản, mô-đun có thể tùy chỉnh, tự động hóa thực dụng và các tính năng truyền thông xã hội. 

Nếu bạn đang tìm kiếm sự miễn phí thì gói không trả phí của họ dành cho tối đa ba người dùng là một nơi tốt để bắt đầu. Nền tảng này sẽ cho phép bạn xây dựng và xác định quy trình làm việc cụ thể, quản lý khách hàng tiềm năng và bắt đầu hợp lý hóa các hoạt động hàng ngày. Nó cũng tích hợp với Twitter, Google+ và Facebook, vì vậy bạn có thể tiếp cận các vị trí dẫn đầu với thời gian hoàn hảo siêu phàm.

Sau khi sử dụng CRM miễn phí nhiều hơn, bạn có thể nâng cấp lên phiên bản Tiêu chuẩn có giá hợp lý của  Zoho CRM , phiên bản này sẽ nâng cao yếu tố khả năng sử dụng với khả năng dự báo doanh số bán hàng và theo dõi KPI mạnh mẽ. Phiên bản Enterprise có nhiều tính năng hơn như theo dõi kênh bán hàng theo từng giai đoạn, so sánh dữ liệu giữa người dùng, nhóm, khu vực, sản phẩm/dịch vụ, v.v. 

Nhược điểm:

Zoho không có tính năng theo dõi email hoặc thông báo khách hàng tiềm năng riêng lẻ. Đây có thể là một vấn đề nếu sự tương tác lâu dài, trực tiếp với những người dùng cụ thể là điều không thể thiếu đối với doanh nghiệp của bạn. Giao diện người dùng có thể hơi lag. Việc trả tiền cho các mô-đun bổ trợ của Zoho để mang lại cho CRM nhiều lợi ích hơn có thể làm tăng chi phí vận hành một cách nhanh chóng.

Phiên bản miễn phí thiếu tính năng gửi email hàng loạt và nhìn chung CRM có khả năng tùy chỉnh khá hạn chế.

Giá cả:

• Phiên bản miễn phí có sẵn cho tối đa 3 người dùng. Dùng thử miễn phí 15 ngày cho các phiên bản trả phí.
• Phiên bản tiêu chuẩn là $14 
• Phiên bản chuyên nghiệp là $23 
• Phiên bản doanh nghiệp là $40 
• Phiên bản cuối cùng là $52. Dùng thử miễn phí 30 ngày độc quyền.

Tìm hiểu thêm:  Zoho CRM

Bitrix24

Những lợi ích:

Dựa trên một số người dùng, Bitrix24 là một trong những CRM miễn phí phổ biến nhất trên thế giới. Bitrix24 cung cấp giải pháp CRM trên nền tảng đám mây miễn phí cho tối đa 12 người dùng với giới hạn lưu trữ dữ liệu là 5 GB. Về mặt tính năng, nó cung cấp phần lớn phạm vi tương tự như các gói trả phí, mặc dù được thu nhỏ lại. Mọi thứ bạn cần đều có ở đó: quản lý quy trình, quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi bán hàng, báo cáo, tự động hóa nhiệm vụ, v.v. 

Giao diện người dùng giúp Bitrix24 dễ sử dụng (chế độ xem Kanban đặc biệt tốt). Có quyền truy cập kênh thoại, email, trò chuyện và video trong ứng dụng cũng như ứng dụng dành cho thiết bị di động dành cho iOS và Android để đảm bảo nhóm của bạn có thể đạt được các thỏa thuận và giải quyết các vấn đề vào những thời điểm quan trọng.

Nhược điểm:

Mặc dù giao diện người dùng trông đẹp mắt nhưng đôi khi hơi khó hiểu khi điều hướng qua các mô-đun khác nhau. Khả năng tùy chỉnh có thể không đủ mạnh cho các ứng dụng kinh doanh phức tạp và/hoặc chuyên biệt. Ứng dụng đôi khi có thể bị lag. 

Cũng cần phải nói rằng đường cong học tập của Bitrix24 chắc chắn ở mức \’vừa phải\’. 

Giá cả:

• Bộ công cụ kinh doanh khởi đầu miễn phí cho tối đa 12 người dùng.
• Gói CRM+ cho tối đa 6 người dùng là $55 mỗi người dùng/tháng
• Gói Project+ cho tối đa 24 người dùng là 55 USD 
• Gói tiêu chuẩn cho tối đa 50 người dùng là $79 
• Gói chuyên nghiệp là $159 
• Giá trên dành cho phiên bản dựa trên đám mây. Các giải pháp tại chỗ cũng có sẵn.

Tìm hiểu thêm:  Bitrix24

Vệt

Những lợi ích:

Streak cung cấp Gmail CRM được tích hợp đầy đủ vào hộp thư đến của bạn. Tận dụng công cụ phần mềm quen thuộc hàng ngày này, ứng dụng này giúp người dùng mới dễ dàng áp dụng CRM. 

Phiên bản miễn phí của Streak, dành cho mục đích sử dụng cá nhân (tức là những người làm việc tự do và doanh nhân solo), bao gồm các công cụ CRM cơ bản và các tính năng email khá toàn diện. Mẫu email cho phép bạn cá nhân hóa email và gửi chúng với số lượng lớn, một giải pháp thay thế hiệu quả hơn nhiều so với hoạt động tiếp thị qua email hàng loạt thông thường. 

Để điền danh sách thư của bạn, bạn có thể dễ dàng lấy thông tin và dữ liệu liên hệ từ Google Trang tính bằng cách sử dụng tiện ích bổ sung Streak CRM Importer hoặc nhập tệp CSV ngoại tuyến. Điều này có nghĩa là không còn cần thiết phải điền vào chỗ trống và gửi email cho từng người một.

Tính năng theo dõi email giúp bạn biết ai đã đọc email của bạn và họ đọc email đó ở đâu trên trái đất (nhờ chế độ xem bản đồ tiện dụng), cũng như số lần đọc. Điều này rất tuyệt vời để tăng khả năng hiển thị trong nhóm của bạn, đặc biệt là doanh số bán hàng – khi bạn biết ai đó đã đọc tin nhắn của mình và hiểu hành vi của họ hơn một chút, bạn có thể tiếp tục quá trình bán hàng bằng cách theo dõi theo cách vừa đúng lúc vừa phù hợp. Bạn sẽ có thể tránh các hoạt động gửi email lặp đi lặp lại và nuôi dưỡng các mối quan hệ khách hàng phù hợp.

Trong khi đó, nhật ký cuộc gọi và ghi chú cuộc họp giúp lưu giữ bản ghi dễ tìm về các tương tác không phải hộp thư đến của bạn, được sắp xếp theo thứ tự thời gian và theo loại. Bạn cũng sẽ có thể quản lý khách hàng tiềm năng và doanh số bán hàng bằng cách tạo bất kỳ số lượng quy trình nào bạn có thể cần (phiên bản miễn phí cũng cung cấp số lượng quy trình không giới hạn). Giữ các ghi chú trong ứng dụng, tập trung lưu trữ hồ sơ, sử dụng tính năng theo dõi dữ liệu trên thư từ liên hệ của bạn và tìm hiểu xem khách hàng tiềm năng đã mở email của bạn hay chưa. 

Nhược điểm:

Streak là một tiện ích mở rộng của trình duyệt, điều này gây bất tiện khi thay đổi thiết bị vì bạn sẽ phải tải xuống tiện ích mở rộng và đăng nhập lại trên mọi thiết bị mới mà bạn truy cập. Vì Streak là một CRM nhẹ nên nó có thể không hoạt động đối với các quy trình kinh doanh phức tạp hơn. 

Giá cả:

• Phiên bản cá nhân miễn phí cho người dùng cá nhân.
• Gói chuyên nghiệp là $49 
• Gói doanh nghiệp là $129 

Tìm hiểu thêm:  Vệt

sâu sắc

Những lợi ích:

Có, có một phiên bản Insightly miễn phí, mặc dù nó gần như bị ẩn có chủ đích (hãy truy cập trang định giá của Insightly và cuộn xuống để thấy nó bị kẹt ở phía dưới). Phần mềm miễn phí mang đến cho bạn một lợi ích khá tốt mà không cần tốn nhiều tiền, với các tính năng giám sát dự án và hồ sơ liên hệ, tất cả đều có thể truy cập được trong giao diện người dùng được thiết kế rõ ràng. Các video đào tạo có sẵn để giải thích các tính năng một cách dễ hiểu, giúp giảm bớt thời gian học tập và thực hiện.

Insightly là một CRM toàn diện cung cấp các công cụ định tuyến khách hàng tiềm năng, tự động hóa quy trình làm việc, quản lý khách hàng và quy trình bán hàng. Nó được xây dựng dựa trên nguyên tắc cơ bản của \’liên kết mối quan hệ\’, là mạng lưới tương tác phức tạp giữa công ty của bạn với khách hàng và khách hàng tiềm năng của bạn. Một phần không thể thiếu của điều này là \’liên kết bản ghi\’ hoặc tạo ra những bức chân dung sống động, chi tiết về tất cả các liên hệ trong phạm vi doanh nghiệp của bạn bằng cách thu thập dữ liệu đa kênh và xem ai biết ai, ai đã tương tác với ai và khi nào tương tác được nói đến( s) đã diễn ra.

Khả năng tùy chỉnh là một phần chính tạo nên sức hấp dẫn của Insightly. Bạn cũng có thể xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh và trực quan hóa dữ liệu để theo dõi các số liệu chính mà không cần biết bất kỳ nội dung nào của nhà phát triển; chỉ cần nhấp qua các tùy chọn và kéo và thả các phần tử vào đúng vị trí. Bạn có thể quản lý bảo mật tổ chức cho các mô-đun cụ thể, bản ghi liên hệ, v.v. bằng cách đặt quyền theo vai trò công việc và/hoặc bộ phận. 

Nền tảng này có khả năng tích hợp riêng với cả G Suite và Microsoft 365, cũng như Mailchimp, Slack, Dropbox, QuickBooks và rất nhiều ứng dụng khác. 

Nhược điểm:

Phiên bản miễn phí của CRM được giới hạn cho hai người dùng và không có hệ thống sao lưu dữ liệu, cũng như giới hạn và giới hạn gửi email hàng loạt hàng ngày đối với các trường tùy chỉnh trên mỗi bản ghi. Tương tự như vậy, bạn cần có gói trả phí để có quyền truy cập vào các mô-đun phân công khách hàng tiềm năng chi tiết và hữu ích hơn.

Giá cả: 

• Gói đơn giản cho tối đa 2 người dùng là miễn phí.
• Cộng thêm là $29 
• Chuyên nghiệp là $49 
• Doanh nghiệp là 99 USD 
• Bản dùng thử miễn phí 14 ngày có sẵn cho các gói Plus và Professional. 

Tìm hiểu thêm:  Sâu sắc

ứng dụng

Những lợi ích:

Bộ giải pháp kinh doanh dựa trên đám mây của Apptivo tập trung vào khả năng tùy chỉnh. Họ cung cấp phiên bản khởi đầu miễn phí cho tối đa ba người dùng. cung cấp nhiều công cụ cốt lõi có trong gói trả phí cũng như 500 MB dung lượng lưu trữ. 

Ứng dụng liên hệ của Apptivo (để quản lý liên hệ) giúp bạn dễ dàng nhập dữ liệu từ email và trang web, cho phép bạn thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng, khách hàng và khách hàng mà không cần nhập thủ công tẻ nhạt. Các ứng dụng quản lý của Apptivo cung cấp các công cụ tổ chức nhóm và cá nhân. 

Ứng dụng Trường hợp của Apptivo giúp bạn quản lý các vấn đề và tương tác của khách hàng, tự động chuyển email của khách hàng thành phiếu yêu cầu. Nó tích hợp với CRM, giám sát dự án, lập hóa đơn và mọi ứng dụng khác trong hệ thống Apptivo, nghĩa là tất cả thông tin thích hợp luôn có sẵn cho các thành viên trong nhóm. 

Nếu bạn sử dụng lâu hơn gói miễn phí, bạn sẽ thấy rằng các gói giá của Apptivo rất hợp lý và tất cả các tính năng đều được gói cùng nhau (thay vì được bán riêng), điều này thật đơn giản. 

Nhược điểm:

Phiên bản miễn phí của Apptivo không có công cụ tiếp thị và không hỗ trợ tích hợp của bên thứ ba, hạn chế là tính hữu dụng. Trong khi đó, giao diện người dùng của ứng dụng thực hiện được công việc nhưng có thể hơi kém trực quan. 

Giá cả:

• Gói khởi đầu miễn phí cho tối đa ba người dùng. 
• Gói cao cấp là $8 
• Gói cuối cùng là $20 

Tìm hiểu thêm:  Apptivo

SuiteCRM

Những lợi ích:

SuiteCRM cung cấp giải pháp CRM nguồn mở miễn phí bao gồm các chức năng bán hàng, dịch vụ, hỗ trợ và tiếp thị. Nó có thời gian học tập tương đối thấp và thời gian thiết lập ngắn, khiến nó trở thành một trong những phần mềm nguồn mở phổ biến nhất trên thị trường. 

Bảng điều khiển thời gian thực đồng bộ hóa dữ liệu đến để bạn có được thông tin chi tiết kịp thời về trạng thái dự án đang mở, số liệu quy trình và doanh thu/chi phí.

Nếu bạn có bộ phận CNTT (hoặc.. một hoặc hai nhân viên CNTT), họ sẽ rất hài lòng với bố cục tùy chỉnh, mô-đun và các công cụ phát triển mối quan hệ mà nhà cung cấp CRM cung cấp. Khả năng tùy chỉnh và số lượng lớn các tiện ích bổ sung có sẵn trên web cho phép SuiteCRM xử lý các ứng dụng ở hầu hết các mức độ phức tạp. Về cơ bản, nó cũng hoạt động trên mọi hệ điều hành có thể tưởng tượng được, tức là Windows, OS/X, Ubuntu, Android và iOS.

Nhược điểm:

Bộ phận hỗ trợ trợ giúp đến từ cộng đồng SuiteCRM, điều này có thể khiến việc nhận được câu trả lời hơi chậm. Như mọi người có thể mong đợi, phiên bản miễn phí bị hạn chế ở một số khía cạnh: tích hợp và tính năng kém mạnh mẽ hơn so với phiên bản trả phí của sản phẩm. Nói chung, nhà cung cấp không cung cấp bất kỳ phần mềm tích hợp ERP nào, vì vậy đây có thể là một vấn đề nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng làm mọi việc cho doanh nghiệp của mình. 

Nguồn mở thường được dịch là \’đường cong học tập cao hơn\’ và trường hợp đó vẫn xảy ra với SuiteCRM. 

Giá cho  SuiteCRM : Theo yêu cầu:

• Pure SuiteCRM là miễn phí. 
• Gói khởi đầu (được khuyến nghị cho 1-10 người dùng) là $123 
• Gói kinh doanh (được khuyến nghị cho 5-50 người dùng) là $430 
• Gói cao cấp (được khuyến nghị cho 10-150 người dùng) là $614 

Bản dùng thử miễn phí 30 ngày có sẵn cho tất cả các gói giải pháp lưu trữ SuiteCRM: OnDemand.

CRM linh hoạt

Những lợi ích:

Agile CRM cung cấp nền tảng kinh doanh tất cả trong một miễn phí với các tính năng giám sát dự án, xem liên hệ, báo cáo, hỗ trợ/dịch vụ và dòng thời gian. 

Việc lập yêu cầu khách hàng cho các nhóm hỗ trợ cung cấp các biểu mẫu phản hồi, bộ phận trợ giúp, cơ sở dữ liệu kiến ​​thức và mọi thứ khác mà bạn cần để duy trì hoạt động và nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Việc tích hợp với RingCentral và Twilio nâng cao các tính năng điện thoại tích hợp của Agile CRM, đảm bảo việc theo dõi cuộc trò chuyện, ghi âm cuộc gọi và thực hiện giao dịch qua đường dây điện thoại được tổ chức và cực kỳ hiệu quả. 

Bạn có thể tự động hóa các cuộc gọi thoại sắp tới và các hoạt động theo dõi bằng cách đặt lịch hẹn trực tuyến. Bạn cũng có thể đính kèm tài liệu trong ứng dụng trong quá trình giao dịch, hồ sơ công ty và liên hệ cũng như email. 

Nhược điểm:

Nếu bạn nâng cấp từ gói miễn phí lên gói Starter thì mức tăng giá là hoàn toàn hợp lý, nhưng nếu bạn lại tăng quy mô lên gói Thông thường, bạn sẽ phải trả nhiều hơn gấp 3 lần cho mỗi người dùng. Điều này có vẻ hơi không công bằng và nó tạo ra trở ngại tài chính đáng chú ý cho việc sử dụng nền tảng này khi doanh nghiệp của bạn mở rộng quy mô. Tùy chọn tùy chỉnh bị hạn chế. 

Giá cả: 

• Phiên bản miễn phí có sẵn cho tối đa 10 người dùng.
• Phiên bản khởi đầu là 8,99 USD 
• Phiên bản thông thường là $29,99 
• Phiên bản doanh nghiệp có giá 47,99 USD 

máy bay

Những lợi ích: 

Một CRM nhẹ, phi truyền thống với thiết kế thẩm mỹ rất phù hợp và dễ sử dụng. Phiên bản miễn phí của phần mềm khá hữu ích, với \’cơ sở\’ không giới hạn (tức là các sổ làm việc linh hoạt có thể chứa các bảng tính khác nhau nhưng có liên quan). Bạn có thể đặt 1.200 bản ghi vào mỗi cơ sở, trong đó mỗi cơ sở có giới hạn dữ liệu đính kèm là 2 GB. 

Cơ sở dữ liệu quản lý quy trình làm việc của Airtable nhằm mục đích phát minh lại bảng tính, cho phép người dùng liên kết dữ liệu từ các bộ khác nhau và diễn giải chúng một cách dễ dàng. Nhập và xuất dữ liệu từ .CSV là điều chắc chắn.

Có lẽ lý do chính khiến mọi người yêu thích Airtable là vì phần mềm của nó đề cao tính sáng tạo và cá nhân hóa. Trang tổng quan kéo và thả cho phép bạn tạo các trường tùy chỉnh và điền vào chúng mọi thứ từ tệp đính kèm, ghi chú văn bản dạng dài chạy, hộp kiểm, liên kết đến bản ghi trong các bảng khác và vâng, thậm chí cả mã vạch.

Kết quả của những \’bảng tính được cải tiến\’ này là nền tảng cộng tác tất cả trong một cung cấp chức năng CRM chung cho những người có thể dị ứng với hầu hết các công cụ kinh doanh (ví dụ: người sáng tạo, nhóm biên tập, v.v.). Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn khả thi cho các nhóm yêu cầu kết hợp các tính năng phân tích, tổ chức và truyền thông. 

Nhược điểm:

Điều đáng ghi nhớ là Airtable chưa bao giờ đặt mục tiêu trở thành một CRM dành cho doanh nghiệp thông thường, đầy đủ. Điều này thể hiện ở các tính năng CRM nhẹ tổng thể của nó. Các quy trình làm việc và quản lý tác vụ phức tạp hơn có thể sẽ vượt quá khả năng xử lý của nền tảng. 

Giá cả:

• Phiên bản miễn phí cung cấp các tính năng cần thiết.
• Phiên bản cộng thêm là $10 
• Phiên bản chuyên nghiệp là $20 
• Giá phiên bản doanh nghiệp được tham vấn với nhà cung cấp.

Tìm hiểu thêm:  Airtable

dòng chảy

Những lợi ích:

Flowlu là một CRM cộng tác dựa trên đám mây với  các tính năng cơ sở kiến ​​thức và phần mềm quản lý dự án tốt nhất  . Phiên bản miễn phí của sản phẩm, giới hạn cho 2 người dùng, cung cấp cho bạn 1 TB dữ liệu lưu trữ. Xây dựng và lưu trữ cơ sở kiến ​​thức, theo dõi chi phí và doanh thu của dự án, đồng thời xử lý việc quản lý tài chính và hồ sơ.

Với Flowlu, bạn có thể nhanh chóng tập hợp các hóa đơn được cá nhân hóa, tự động chèn dữ liệu CRM vào chúng rồi gửi chúng đi trong ứng dụng. Bạn cũng có thể ước tính báo giá và tạo khách hàng tiềm năng bằng các biểu mẫu web tùy chỉnh cũng như mời khách hàng tham gia các sự kiện và khảo sát sắp tới. 

Phiên bản miễn phí bao gồm thành phần Agile Scrum cho phép bạn triển khai các chiến lược scrum như chạy nước rút trên bảng quản lý tác vụ trực quan. Luôn cập nhật các vấn đề và báo cáo lỗi, theo dõi và ưu tiên các yêu cầu về sản phẩm, đồng thời hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn bằng các công cụ dự án linh hoạt.

Nhược điểm:

Chức năng lọc tác vụ của ứng dụng không phải là trực quan nhất và các công cụ cộng tác tương đối cơ bản. Các tính năng báo cáo tài chính cũng hơi nhẹ và có thể không đủ mạnh đối với các công ty có quy trình kinh doanh phức tạp hơn.

Giá cả:

• Miễn phí cho tối đa hai người dùng. 
• Gói nhóm là $29 cho tất cả người dùng/mỗi tháng
• Kế hoạch kinh doanh là $59 
• Gói chuyên nghiệp là $119 
• Gói doanh nghiệp là $239

Tự động hóa cho người dân

Cuối cùng, CRM giúp việc điều hành một số bộ phận khác nhau của một doanh nghiệp đang phát triển trở nên dễ dàng hơn, nhanh hơn và có thể thú vị hơn. Miễn là người ta không bao giờ quên mục tiêu cuối cùng là có sự tương tác tốt hơn với khách hàng, cả khách hàng tiềm năng và khả năng trả tiền. Suy cho cùng, những khách hàng đó là con người chứ không phải những tập dữ liệu đơn thuần.

Tất nhiên, số liệu cũng tốt: thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu giúp bạn hành động với thông tin tốt nhất có thể, thay vì chỉ làm theo bản năng. Trí tuệ kinh doanh, học máy, AI và tự động hóa tiên tiến đều ngày càng trở nên rẻ hơn, thân thiện với người dùng và hữu ích hơn. Các công ty vừa và nhỏ có thể làm được nhiều việc với dữ liệu mà vài năm trước đây không thể thực hiện được. 

Người ta nói bắt đầu là phần khó nhất. Nhưng nó không cần phải  quá  khó khăn. Sau khi xem qua danh sách CRM của chúng tôi ở trên, bạn chỉ cần đăng ký miễn phí với một trong những nhà cung cấp mà chúng tôi đã liệt kê.

Thực sự, chưa bao giờ có thời điểm tốt hơn cho CRM miễn phí.

CHỦ NHẬT, NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2023

Author: MICHAEL SCHEINER & CHRISTOPHER SIRK (CRM)